2022年全球肉类市场趋势分析及2023年展望（一）

 

· 由于全球供应紧张，2022年6月国际肉类价格达到历史最高水平。

 

· 受动物疫病、投入成本上升和极端天气事件影响，2022年全球肉类产量预计适度增长。

 

· 受猪肉进口需求和经济放缓以及衰退影响，全球肉类贸易下降。

 

图1  FAO肉类价格指数 2014-16=100

 

　　国际肉类价格在6月份达到历史新高。除2021年8月至12月，国际肉类价格自2020年10月以来急剧上升，FAO肉类价格指数在2022年6月达到历史最高水平，主要原因是主要供应国几乎所有肉类供应紧张。与此同时，受全球经济低迷、食品进口费用高企、餐饮业低迷以及主产国国内生产增加等影响，全球肉类进口需求近几个月来一直低迷。

 

　　国际牛肉价格——四种主要肉类中价格最贵的一种——自2020年10月以来几乎没有间断地上涨，并在2022年3月达到历史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供应有限、主要生产国牛存栏恢复需求或干旱天气条件导致供应紧张。然而，自2022年3月以来，牛肉价格一直在下跌，反映出由于购买力下降和价格高企导致需求低迷，出口供应增加，供应增量主要来自巴西。

 

　　国际猪肉价格已率先上涨。由于主要猪肉出口国减少生产，出口供应紧张，特别是欧盟和美国出口供应紧张。与此同时，中国猪肉进口需求明显放缓。

 

　　国际禽肉价格自2020年11月上涨，2022年7月达到历史最高水平，反映出全球供应紧张。由于禽流感大范围爆发、饲料成本上升、劳动力短缺和持续的供应链瓶颈，而禽肉生产却没有与需求同步扩大。与此同时，禽肉性价比提高和经济低迷刺激生产大国消费者禽肉消费替代增加，导致出口供应减少，使价格持续上涨。

 

　　国际羊肉价格2021年10月达到历史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中国进口需求下降以及许多国家汇率变动的影响。按价值计算，羊肉约占肉类国际贸易的5%。

 

图2  FAO肉类和饲料价格指数 2014-16=100

 

　　全球肉类生产扩大，但全球贸易下降。预计2022年世界肉类产量为3.6亿吨(胴体重量当量)，比2021年增长1.2%。预计大部分增长来自亚洲肉类产量的上升，主要是中国猪肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地区的肉类产量相对稳定，欧洲肉类产量则下降。

 

　　随着投入成本（特别是能源、动物饲料和化肥价格）急剧上升，超过生产者价格涨幅，全球肉类生产系统在2022年受到了生产利润率下降的影响。此外，动物疾病继续影响大多数生产大国的肉类生产，也引发贸易受阻。在肉牛产业，一些东亚国家口蹄疫(FMD)和牛结节疹(LSD)仍普遍发生。与此同时，非洲猪瘟在欧洲、亚洲仍然普遍存在。同样，北半球，特别是欧洲和美国的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生产的扩大。尽管与新冠肺炎疫情相关的社交距离要求已明显放松，但它们继续破坏肉类生产价值链，影响一些国家市场的正常运转。2022年的肉类生产也受到不利天气条件的负面影响，主要归因于连续的拉尼娜天气现象。这导致一些生产者提前出栏牲畜，以尽量减少饲料供应不足的影响。虽然屠宰量大幅增加在短期内增加了肉类产量，但提前屠宰导致胴体重量下降，一些国家肉类产量减少。

 

　　2022年全球肉类贸易预计达到4160万吨，比2021年下降0.8%。中国肉类进口预计同比下降20%。国内供应量（尤其是猪肉供应量）大幅增加，国内猪肉价格承压下跌，特别是在2022年4月。进口需求下降将使中国在世界肉类贸易中的进口份额从2020年的30%降至21%。在未来几个月，由于需求增加，预计进口将随着国内价格的上涨而扩大。然而，可能的进口增长只能部分弥补2022年前几个月的进口贸易的下降，年度进口仍保持负增长。国内产量的增加也降低了其他几个国家的肉类进口需求，包括俄罗斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。

 

　　其他许多国家的肉类进口可能会下降。这反映出与经济低迷和肉类价格高企（尤其是红肉）相关的经济影响。虽然食品服务和餐饮正在复苏，但与新冠肺炎疫情前相比，活跃程度较低限制了进口。也有一些地区和国家进口需求增加，英国、欧盟、美国、韩国、阿联酋、马来西亚和日本肉类购买量将增加，这主要是由于对禽肉和猪肉需求的增加，也反映出高收入消费者和餐饮业对牛肉需求的增加。

 

　　在肉类出口方面，由于产量下降加上国内需求增加，预计全球肉类进口需求下降可能会削弱欧盟、美国、加拿大、乌克兰和新西兰的肉类出口前景。就乌克兰而言，尽管最近几个月禽肉出口出现反弹，出口下降与肉类生产中断和物流受阻有关。相比之下，巴西、中国、土耳其、印度、泰国等国家的肉类出口将比去年同期增加。随着肉类出口的预期增长，巴西可能成为世界上最大的肉类出口国，而美国和欧盟分列第二和第三位。
 

 

图3  全球肉类产量
 

 

图4  全球不同地区肉类产量
 

图5 全球肉类贸易
 

图6  全球不同地区肉类贸易

 

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                      2022年全球肉类市场趋势分析及2023年展望（三）


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